长鑫科技(代码:688825)公开发行结果揭晓
根据最新公告,长鑫科技本次网上发行的最终中签率为0.4714%。7月16日,公司公布有效申购户数达到942.88万,有效申购股数为8169.20亿股,初步中签率为0.40995452%。
此次发行的股份总数为66.88亿股,其中包含战略配售33.44亿股,网下初始发行26.75亿股,而网上初始发行6.69亿股。如果超额配售选择权被完全行使,则总发行股份将增至76.91亿股。
公告中提及,联席主承销商已根据发行价格向网上投资者超额配售10.03亿股,占初始发行股份的15%。在战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后网上发行量调整为33.49亿股,占发行总量的55.59%。
根据回拨机制,因网上发行初步有效申购倍数达到243.93倍,发行人与承销商决定对网下、网上发行规模进行调整,将5.02亿股从网下回拨至网上。
调整后,网下最终发行数量为21.73亿股,网上最终发行数量为38.51亿股。最终网上发行中签率定为0.47141739%。
发行价格为8.66元/股,7月17日将进行网上摇号抽签,中签者需在7月20日履行缴款义务。
长鑫科技此次IPO的融资规模高达295亿元,是本年度A股市场最大的IPO,也是科创板历史上第二大IPO。募集资金将用于存储器晶圆制造量产线的技术升级、DRAM存储器技术升级项目以及动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目,总投资规模达345亿元。
市场普遍预计长鑫科技估值将达到万亿级别,有望冲击3万亿元大关。截至7月16日,A股总市值最高的上市公司为工商银行,总市值为2.51万亿元。
作为国内存储芯片的主要制造商,长鑫科技专注于DRAM产品,已实现全系列DRAM产品的量产,其核心产品技术达到国际先进水平,并广泛应用于服务器、移动设备等多个主流市场。