苹果折叠屏智能手机量产化，供应链价值面临重估

最新消息显示，苹果首款折叠屏智能手机已启动量产程序，国内供应链企业正积极应对，为柔性屏产业链注入新活力。作为代工巨头的富士康近期开启了大规模招聘活动，以满足苹果手机精密组件的生产和加工需求。

据悉，富士康在赣州的分支机构于7月7日发布了招聘通知，旨在吸引18至50岁的员工加入折叠屏iPhone的组装工作。同时，富士康人力资源部门也在7月6日宣布招募临时工，以支持龙华/观澜苹果A事业群和龙华三赢事业群的业务扩展，这些事业群均与折叠屏iPhone的生产密切相关。

随着代工端的积极备货，国内上游供应链企业也纷纷公布业务进展，涉及核心盖板材料、铰链结构件以及机身组件等多个方面，以配合折叠屏新机的生产节奏。

据知情人士透露，苹果已要求供应商为2023年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字较之前的预期有显著提升。知名苹果供应链分析师郭明錤预测，折叠屏iPhone很可能与iPhone 18系列一同发布，尽管预购和正式销售可能会稍后开始。

随着折叠屏iPhone的量产，柔性屏产业链将受到实质催化。财信证券在其深度研报中指出，苹果有望借助其庞大的高端用户群体，提升折叠屏市场的接受度，并推动UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节的需求增长，推荐关注蓝思科技、凯盛科技、领益智造、精研科技、宜安科技等企业。

财信证券强调，铰链作为折叠屏手机区别于传统直板手机的关键部件，苹果的参与可能会加快高端材料的采用，并推动高阶结构件供应链的全面升级。

华创证券则从产业链增量环节分析，认为折叠屏手机将引领手机行业的创新，并带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节的发展。

东莞证券预计，随着折叠手机用户体验的提升和终端售价的降低，以及三折屏手机、苹果折叠手机等新品的推动，折叠手机的出货量有望保持快速增长。

东方财富数据显示，当前涉及柔性屏（折叠屏）概念的A股公司超过70家，其中京东方A和蓝思科技市值领先。今年以来，多数相关概念股表现突出，如德福科技、沃格光电等涨幅超过两倍。

7月以来，概念股的表现开始出现分化，但资金动态显示，有多只折叠屏概念股获得超过千万元的融资净买入，TCL科技和蓝思科技分别获得8.94亿元和7.48亿元的融资净买入。

根据多家机构的预测，今年有8只折叠屏概念股的业绩有望实现翻倍增长，其中包括航天彩虹、麦格米特、奥来德、精测电子等，这些公司在OLED材料、设备、MIM及液态金属等领域具有显著的增长潜力。

奥来德作为国内OLED有机材料和蒸发源设备的龙头企业，在6代线蒸发源设备领域的市场占有率保持领先。斯迪克则在功能性涂层复合材料领域占据龙头地位，其自主研发的产品已通过严苛验证，并与主流面板及终端厂商建立了深度合作关系。