全球地缘政治竞争升级，美国将关键矿产纳入国防储备

鉴于关键矿产的战略重要性不断增强，美国国防部已开始实施其战略储备计划。在7月2日，美国国防部后勤局（DLA）宣布了一项为期五年的战略合同，意在通过固定价格合同形式，采购高达1.6167万吨的电池级碳酸锂，以充实美国的国防储备。这是美国首次大规模采购锂资源作为国家防卫的一部分。

根据DLA公布的招标细节，这份合同的资金上限为3亿美元。投标将在7月17日前截止，预期会授予技术达标且报价最低的供应商，且合同确保最低采购量为100万美元。采购计划预计在首年度采购3657吨碳酸锂，随后逐年递减至第五年的2839吨。所有碳酸锂需达到99.5%的纯度，并以粉末形式供应至指定的仓库。

DLA曾在3月份就潜在的550吨碳酸锂采购征询过市场信息。锂因其在国防及能源领域的战略地位被纳入国防储备，其应用范围涵盖从F-35战斗机到先进芯片，再到电动汽车和电网储能。

上海有色网对这一计划的市场影响进行了分析，指出五年内约1.62万吨的碳酸锂采购量在全球锂盐消费中占比不大，远小于新能源汽车和储能需求对市场的影响。因此，DLA的采购计划被视为“低频、长期、战略性采购”，对现货市场的直接影响有限。

值得注意的是，DLA在钴储备采购时曾因价格波动和固定价格机制调整采购策略，表现了固定价格合同并不能保证顺利执行。关注的焦点应是最终授标情况、中标方、成交价格以及是否按年度提货。

中国金属矿业经济研究院强调，关键矿产对于现代国防工业的战略地位至关重要，其供应链的安全与韧性成为美国政府，特别是国防部的关注焦点。尽管美国政府在特朗普任期期间开始关注关键矿产战略，但在拜登政府时期，该战略进入了系统性推进阶段。而在特朗普第二任期，美国关键矿产战略进一步转向本土化，减少对外依赖，以增强国防工业基础的自主性。

美国地质调查局（USGS）的数据显示，美国在关键矿产领域仍面临严重的进口依赖。2024年，美国50种关键矿产中有12种完全依赖进口，28种的依赖度超过50%。这种高度依赖构成了美国经济和国防体系的一个薄弱环节。

美国卡内基国际和平基金会的报告揭露了美国在铜、锂、锰、石墨、镍等关键矿产领域长期依赖进口的现实，并指出，尽管美国拥有丰富的自然资源，但由于生产成本、地质条件和开发周期等问题，国内矿产开发难以满足需求。