华为昇腾概念股强势崛起，国产算力竞争加速

7月8日交易日，华为昇腾概念股表现亮眼，众诚科技领涨近20%，云天励飞、广电运通等多股亦有显著涨幅。在2026年世界人工智能大会（WAIC）即将拉开帷幕之际，华为昇腾旗下的Atlas 950 SuperPoD和Atlas 850E风冷超节点备受瞩目。分析师预测，万卡级超节点将为国产算力的突破提供强有力的支撑。

WAIC展示史上最大超节点真机

7月7日，上海市政府宣布，2026 WAIC将于7月17日至20日在上海召开，聚焦包括世界模型、开源智能体等在内的行业新趋势。此次大会上，华为Atlas 950 SuperPoD将以业界最大规模超节点的形式首次亮相。该设备以单柜64卡为基本单元，支持8192张NPU卡高速互联，采用华为“灵衢”互联协议，带宽高达16.3PB/s，是英伟达NVL144的62倍，规模是其56.8倍，专为万亿参数大模型训练与推理设计。

同时，Atlas 850E风冷超节点也将展出，其升级版VCE散热技术使其能在普通风冷环境中稳定运行，提供高吞吐、低时延的Agentic推理体验，降低了超节点部署的门槛。

据悉，中国移动已发布人工智能超节点设备集中采购公告，采购规模约6208卡，金额超20亿元，预示着国产超节点的规模化商用正在加速。DeepSeek透露，受限于高端算力，V4-Pro模型服务吞吐有限，预计昇腾950超节点批量上市后，Pro价格将大幅下调。

系统级创新突破单卡性能瓶颈

中信证券分析指出，昇腾通过系统层面的强力投资与突破，提升了集群的整体带宽、降低了大规模训练的时延，使万卡级的超节点成为现实。财通证券认为，国产模型迭代升级与推理侧Token消耗量的提升，将增强整体国产算力需求的逻辑闭环，昇腾适配部署正在加速。

东方证券表示，超节点是国产算力破局的核心载体，2026年进入规模放量元年。通过CloudMatrix384超节点集群，系统级BF16算力总量达到NVL72的1.7倍，总内存容量为其3.6倍，有效弥补了国产芯片在单卡算力层面的短板。

开源证券补充，国产集群对应的AIDC建设规模远超海外先进卡方案，AIDC需求量有望大幅膨胀，从土地、电力到机柜、液冷配套的全链条均将受益。

机构关注华为昇腾概念股

东方财富概念板块显示，A股市场有近50只华为昇腾概念股，总市值超6300亿元。年初至今，华为昇腾概念板块走势分化，部分个股股价翻倍，而其他多股跌逾40%。7月以来，板块整体承压，仅少数个股录得股价上涨。

资金面方面，本月融资客逆势布局部分个股。神州数码获融资净买入逾1.56亿元，深圳华强、开勒股份均获杠杆资金加仓逾0.4亿元。机构关注度方面，6月以来，共有9只华为昇腾概念股获得机构调研，科思科技获71家机构扎堆调研。

广电运通表示，公司研发的“望道”行业大模型、大模型一体机等已获昇腾技术认证；子公司广电五舟是华为鲲鹏、昇腾双引擎合作伙伴，推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、信创有为等系列产品，深度融入昇腾AI生态体系。深圳华强介绍，公司作为华为计算部件（含昇腾、鲲鹏）总经销商，将持续推进华为计算部件的技术和产品推广，积极协助华为建设算力生态。